MAKASSAR -- PT Garuda Indonesia, melakukan roadshow dan book building 13-24 Januari 2011. Ini terkait rencana maskapai penerbangan BUMN tersebut mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari mendatang.

Executive Vice President Engineering & Maintenance Service PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno, dalam roadshow dan book building di Makassar, Jumat, 14 Januari, mengatakan, Garuda Indonesia akan melepas saham sebanyak-banyaknya 9.362.429.500 lembar atau 36,48 persen kepada publik. Saham tersebut terdiri atas 7,4 miliar lembar saham baru dan sekira 1,9 miliar saham divestasi PT Bank Mandiri Tbk. Saham perdana Garuda akan ditawarkan sekira Rp750-Rp1.100 per lembar.

Menurut Hadinoto, initial public offering (IPO) atau pencatatan saham perdana di bursa dilakukan dalam rangka penambahan kapitalisasi belanja modal untuk kebutuhan ekspansi, seperti pembelian armada pesawat baru. Dalam dunia maskapai penerbangan, kata dia, persaingan semakin ketat menuntut Garuda harus berbenah.

"Perkembangannya juga cukup signifikan, perlu suatu upaya untuk tetap eksis bersaing ke depannya. Beberapa di antaranya meningkatkan pelayanan, sehingga butuh modal kerja. Modal ini kita harapkan salah satunya dari IPO," ucap Hadinoto dalam jumpa persnya di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Jumat, 14 Januari.

Menurutnya, dalam roadshow dan book building, pihaknya juga menjaring investor untuk membeli saham garuda melalui bursa. "Saham ini akan ditawarkan ke investor domestik baik individu maupun korporasi.

Tidak hanya berlaku lokal, tetapi juga bisa dibeli investor regional bahkan AS, karena ini sifatnya global offering," ucap Hadinoto. Turut hadir dalam kesempatan itu, PT Bahana Securities Sunu Widyatmoko, PT Danareksa Sekuritas R Bayu Irawan, dan General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Makassar Rismondari.

Hadinoto mengemukakan, lewat penambahan modal kerja maka diharapkan target Garuda Indonesia tahun 2014 mencapai market share 33 persen bisa tercapai, dari saat ini yang baru mencapai 19,2 persen. Pada 2014, Garuda menargetkan memiliki armada sebanyak 153 pesawat.

Tahun 2005, maskapai penerbangan nasional ini hanya memiliki 41 pesawat (rata-rata berusia 11,6 tahun) , dengan beban utang mencapai Rp 8 triliun. Tahun ini, Garuda telah memiliki 87 pesawat (usia rata-rata 8,8 tahun) dengan utang USD 300-400 juta.

Sunu Widyatmoko menambahkan, diliriknya Makassar sebagai lokasi roadshow tak lepas dari potensialnya daerah ini sebagai investor buat Garuda Indonesia. Acara serupa juga tengah digelar di Surabaya, Medan, Bandung, dan Palembang. Dalam pelaksanaan IPO, Garuda Indonesia dibantu PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. (id)